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資深智囊隨時候命
- 專屬顯卓私人理財高級客戶經理：具備豐富的理財經驗，全面配合客戶的需要，為客戶制定個人化財富管理策略。
- 多元化專業理財策劃團隊：投資、保險及跨境財務專家提供詳盡的市場及資產分析，助客戶建立多元化的投資組合。
- 專屬客戶主任：代辦日常理財事務，包括現金及定期存款管理、賬戶管理及服務申請等。
深度分析市況
- 專屬策劃團隊將透過強化投資工具 Wealth Intelligence 仔細分析客戶的財務狀況，考慮風險因素，提供適合客戶需要的理財方案，涵蓋投資、保險、以及退休及財富傳承等各不同人生範疇。
- 每季資產組合概覽及分析，配合客戶的投資目標、風險承受能力等因素，適時調整投資策略以應付市場變化，獲取潛在回報
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