专注 成就你的创富视野
我们严格甄选显卓私人理财高级客户经理及策划团队，凭借其深厚资历及专业资格，全面配合你的需要，以独到见解提供深度分析，为你筹划人生。
资深智囊随时候命
- 专属显卓私人理财高级客户经理：具备丰富的理财经验，全面配合客户的需要，为客户制定个人化财富管理策略。
- 多元化专业理财策划团队：投资、保险及跨境财务专家提供详尽的市场及资产分析，助客户建立多元化的投资组合。
- 专属客户主任：代办日常理财事务，包括现金及定期存款管理、账户管理及服务申请等。
深度分析市况
- 专属策划团队将透过强化投资工具 Wealth Intelligence 仔细分析客户的财务状况，考虑风险因素，提供适合客户需要的理财方案，涵盖投资、保险、以及退休及财富传承等各不同人生范畴。
- 每季资产组合概览及分析，配合客户的投资目标、风险承受能力等因素，适时调整投资策略以应付市场变化，获取潜在回报。
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