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资深智囊随时候命
  • 专属显卓私人理财高级客户经理:具备丰富的理财经验,全面配合客户的需要,为客户制定个人化财富管理策略。
  • 多元化专业理财策划团队:投资、保险及跨境财务专家提供详尽的市场及资产分析,助客户建立多元化的投资组合。
  • 专属客户主任:代办日常理财事务,包括现金及定期存款管理、账户管理及服务申请等。
深度分析市况
  • 专属策划团队将透过强化投资工具 Wealth Intelligence 仔细分析客户的财务状况,考虑风险因素,提供适合客户需要的理财方案,涵盖投资、保险、以及退休及财富传承等各不同人生范畴。
  • 每季资产组合概览及分析,配合客户的投资目标、风险承受能力等因素,适时调整投资策略以应付市场变化,获取潜在回报。

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